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国信证券:创造业表现企稳弱醒悟迹象 两维度选择标的

PMI指数是经济运走的惊险先走指标,中国PMI指数自2018年10月到2019年10月团体赓续矮于50%,而11月、12月不息两月高于50%,创造业表现企稳弱醒悟的迹象。瞻看2020年,中美贸易战懈弛、表部经济政治环境有所缓解,内部经济组织调整亦有看挑速,此时通用设备企业往往深度受好,所以吾们提出赓续关注受好创造业醒悟的细分走业:注塑机、激光器及工业机器人(走情300024,诊股)产业链。

注塑机是一个周期向上庄重添进的走业,清淡3-4年一轮周期,现在自2018年以来走业赓续下走,走业已处于周期底部,2019年11、12月走业订单情况已有所回暖,提出重点关注具备竞争力的优质成长股伊之密(走情300415,诊股)(无论走业景气高矮公司市占率赓续升迁,10年时间从新进入者逐渐做到走业第二)。

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激光器是一个享福走业成长和进口替代双重逻辑的高成长赛道,2018年下半年到2019年上半年走业竞争格局凶化,业内公司张开价格战并赓续添剧,盈余能力短期均显现较大水平下滑,2019年三季度以来走业价格战大幅懈弛,主要公司盈余能力趋于安详,走业边际隐微改善,提出重点关注具备进口替代实力、产品一向升级的光纤激光器龙头锐科激光(走情300747,诊股)、激光切割限制体系龙头柏楚电子(走情688188,优游平台诊股)。

工业机器人是一个享福走业成长和进口替代双重逻辑的成长走业,创造升级的根基在于自动化的遍及,自动化的基本环节是机器人排泄率的升迁,机器换人在创造环节势不走挡,中间零部件自立可控、进口替代产业化机会近在咫尺,走业现在也处于周期底部,提出重点关注拥有中间技术、集成能力及关键零部件研发能力国内工业机器人龙头埃斯顿(走情002747,诊股)。

瞻看2020年,表部经济政治环境有看缓解,内部经济组织调整有看挑速。基于云云的看法,吾们认为装备走业的选股能够从如下两个维度来考量:一个是技术壁垒高的高端装备的国产化趋势,平台新闻资讯具备实现从0到1的突破的公司;另一个是已经取得从0到1的突破,市场从国内走向全球的公司。

从投资主线的角度,吾们看好三个倾向:第一是商业模式好、添进空间大的检测服务走业;第二是景气度高的能源装备(油服装备、光伏装备、核电装备、锂电装备)和半导体装备;第三是左侧组织受好创造业见底醒悟的细分走业,比如激光器、工业机器人、注塑机等走业。

1月重点保举组相符:华测检测(走情300012,诊股)、广电计量(走情002967,诊股)、浙江鼎力(走情603338,诊股)、三一重工(走情600031,诊股)、杰瑞股份(走情002353,诊股)、先导智能(走情300450,诊股)、杭可科技(走情688006,诊股)、捷佳伟创(走情300724,诊股)、北方华创(走情002371,诊股)、锐科激光、捷昌驱动(走情603583,诊股)、伊之密、答流股份(走情603308,诊股)、杰克股份(走情603337,诊股)。

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1月30日下午,中国奥园集团员工代表驱车向广东省支援湖北疫情防控医疗队驻地捐赠交接第三批医用物资,本批物资包括中国奥园集团采购的首批一线医用最高防护级别的2000只N99专业医用口罩,以及若干一次性口罩,助力医疗队工作有效开展。

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